Quelques années dans le passé, une realité Marvel Alternative. En moins de 2h, 17 heros disparaissent, enlevés vers une autre dimension par une etrange creature disant s'appeler Traveller. Desormais etrangers dans un monde sans heros, il y recommencent leur existence a zero, dans l'attente d'explications promises par leur kidnappeur. 20 ans plus tard, avec l'arrivée du Conquerant Dimentionnel Conquest et de ses Vengeurs, la raison de leur presence devient evidente: Proteger leur monde d'adoption de cet etrange sosie de Traveller aux cotés de leurs heritiers, autoproclamés Progeny

Nightcrawler (Kurt Wagner): Devenu en ce monde Acrobate de cirque, puis finalement cascadeur de cinema, Kurt Wagner, retiré du Showbiz, est desormais l'entraineur attitré de l'equipe Progeny, et vis a Blue Lake, Californie.

Wasp (Janet Wagner): Devenue Actrice, puis desormais auteur de Roman a succes, Janet Van Dyne epouse Wagner est mere de deux enfants, Johann et Christian.

Miss Hulk (Jennifer Walters):Redevenue avocate a Los Angeles , Jennifer Walters est depuis plusieurs années le maire de Blue Lake, Californie, ou tous les heros se sont retirés d'un commun accord. Epouse de Henri Mc Coy, elle a deux enfants, Andrew & Xavier.

Hank McCoy: Redevenu mysterieusement "humain", il y'a de cela plusieurs années, Hank McCoy est desormais enseignant de Biologie et de Mecanique au Lycée de Blue Lake, ou il est l'un des elements les plus appreciés. A passé de nombreuses années a rechercher le potentiel merveilleux de la planete (Atlantis, Genosha, Subterrania, Gene Mutant…) sans rien parvenir a trouver.

Rogue: Liberée de ses pouvoirs par un bracelet inhibiteur imaginé par Forge, Rogue a epousée en ce monde Clint Barton, et a eu 3 fils, Steve, Denis & Bobby. Femme au foyer et aide de Kurt, son "frere", dans l'entrainement de la nouvelle generation, elle repond , pour la bureaucratie, au non de Raven Wagner-Barton.

Hawkeye (Clint Barton): Premier installé avec Cannonball a Blue Lake, Californie, dont il est le sherif depuis maintenant de nombreuses années, Hawkeye est le pere des 3 enfants de Rogue, devenue sa femme peu apres que Forge soit parvenu a lui develloper un bracelet inhibiteur de pouvoir.

Storm (Ororoe Munroe): Devenue botaniste, Storm fut aux cotés de Forge et Rogue une des premiere a rejoindre Hawkeye a Blue Lake, dans l'idée d'une vie normale, loin du Superheroisme. Epouse de Nathan, mere de ses deux filles, Rachel & Madelyn.

Cable (Nathan Dayspring): Liberé de son virus Techno-Organique par Forge, Cable, apres avoir agit quelques années en tant que Garde du Corps en Europe aux cotés de Carole Danvers, s'est retiré aupres de Storm a Blue Lake, ou il l'a épousée.

Rachel Summers: Devenue ici etudiante, puis Journaliste, Rachel a epousée Ben Reilly et est devenue, a Blue Lake, la responsable du journal local. Mere de 3 enfants, Franklin, Christopher et Patricia.

Scarlet Spider (Ben Reilly) : Le "Clone" de Peter Parker devint en ce monde photographe, et travailla aux cotés de Rachel summers, avant de l'epouser. Travaille a ses cotés pour le Blue Lake Tribune.

Firestar (Angelica Jones): Longtemps acolyte de McCoy dans sa recherche des anciennes etrangetés de leur Univers, Firestar reparti s'installer a ses cotés a Blue Lake, ou elle epousa Sam Guthrie et lui donna un fils, Tomas.

Cannonball (Sam Guthrie) : Premier installé aux cotés de Hawkeye a Blue Lake, Guthrie y devint charpentier, avant d'etre rejoint par Firestar.

Jean Paul Baubier: Apres avoir longtemps voyager, Jean Paul Beaubier a rejoint Blue Lake, ou il vit aux cotés de Robert Drake, et aide Nightcrawler et Rogue dans l'entrainement de la nouvelle generation.

Robert Drake: Devenu Comptable, Bobby Drake a fait son coming Out et vit desormais aux cotés de Jean Paul Baubier.

 Carole Danvers: Devenu aventuriere aux cotés de Wolverine, et ayant eu un enfant de lui, elle est revenue vivre a Blue Lake apres leur separation, ou elle est devenue adjoint du Sherif.

Wolverine (Logan): Mysterieusement disparu il y'a de nombreuses années, plus personne n'a de nouvelles de lui.

Forge: Le genial Forge vit desormais en hermite, a quelques kilometres de Blue Lake, ou il continue a rechercher le moyen de quitter ce monde pour le leur. Devenu le mentor et le pere spirituel de Christa Danvers.

Warp (Christian Wagner) Fils de Kurt Wagner et Janet Van Dyne, les celebres cascadeur et actrice du tout Hollywood, Christian vecu une enfance de Star a Los Angeles aux coté de son frere Johann, rendus libres de vivre normalement grace aux inducteurs d'images imaginés par Forge, leur parrain. Vivant desormais a Blue Lake, Christian s'est imposé comme le chef de Progeny, apres que son frere, lui aussi mutant, ai refusé le role. Acrobate a peau bleu, mais sans queue ni mains bizarres, Warp a herité de son pere le pouvoir de marcher sur les murs, ainsi que la faculté d'ouvrir des couloirs de teleportations longues distances sur simple pensée, son principal pouvoir. Equipé des bracelets"piqures" de sa mere, revisités par Forge, Warp est un tireur d'elite, de meme qu'un compagnon agreable, posé, et tacticien de talent. Revant de devenir acteur, Chris est aussi un excellent combattant, entrainé par son pere et Hank Mc Coy de superbe facon. Possede une vision nocturne, et semble tres proche de la jeune Dayspring, dont beaucoup disent qu'il est secretement amoureux.

The Mutant (Andy McCoy): Passionné de litterature et de poesie depuis son enfance, Le jeune McCoy est un etudiant brillant, revant de devenir le futur Victor Hugo de ce monde. Garcon travailleur, erudit, passionné d'histoire et de philosophie, il n'en reste pas moins un mutant, doté du pouvoir de se metamorphoser en geant humanoide bleu de deux metres et demi, a la force, l'agilité, et l'adresse tres superieur a la moyenne. Sous cette forme completement invulnerable, et doté d'un don olfactif surdevelloppé, The Mutant peut sauter plusieurs dizaines de metres sans efforts, soulever plusieurs tonnes, ou faire des acrobaties dignes des exploits de jeunesse de son pere. Peu apte au commandement, il reste neanmoins le meilleur ami de Warp, ainsi que son principal confident. Sous sa forme humaine sportif accompli, Andy ne desespere pas de faire une carriere sportive "normale" en athletisme, ou il excelle. Sous sa forme humaine, garde un odorat tres develloppé, quoique moins affiné. A noter qu'a l'inverse de son jeune frere, il ne semble pas avoir develloppé un tres grand gout pour les sciences.

Wind Rider (Rachel Dayspring): Fille de Storm et Cable, niece de Phenix, Rachel a tres tot develloppé, au contact de ces grands aventuriers, un gout pour le dessin et la creation. Dessinatrice de talent, musicienne accomplie, elle est aussi une mutante capable de generer autour d'elle une "tornade" telekinesique, qui lui permet alors de s'elever au dessus du sol, et qui, en l'intensifiant, peut aussi etre utilisé comme bouclier, ou meme en arme offensive. Cette action lui demandant beaucoup de concentration, Rachel s'entraine aux cotés de ses parents a la moindre occasion. Capable de voler grace a sa "tempete", elle est l'evele de Jean Paul, pour qui elle ne se cache pas d'avoir une grand eadmiration. Doté des cheveux blancs de ses parents, superbe metisse, Wind Rider est une jeune personne poetique et sensible, ayant neanmoins herité de son pere un talent naturel pour la strategie, ce qui en fait le bras droit de Warp a la bataille. Non telepathe, elle est neanmoins doté d'un écran télépathique impénétrable, qui la protege de toute intrusion psychique.

Eraser (Steve Barton): Digne heritier de ses parents, Eraser est un archer de grand talents, de meme qu'un mutant puissant. Capable de generer des vagues d'annhilation genetique, Eraser est alors responsable de la neutralisation de tout pouvoir surhumain pour une periode de 30 secondes sur un rayon de 20 metres a partir de lui. Armé de fleches classiques, se refusant a tout arsenal gadget que s'etait pourtant proposer de lui créer Forge, Eraser est un casse cou, une tete brulée, un chien fouprivilegiant l'action et la sensation a tout plan d'attaque. Capable de generer une "Bombe genetique" par laps de 6 minutes, Eraser est aussi doté, outre d'une excellente vision, d'un sens radar primitif qui lui permet de reperer tout mouvement dans un rayon de 5m. Tres proche de ses freres, il est a noter qu'il est le seul a avoir, pour l'instant develloper un pouvoir mutant, au grand dam de ceux ci.

Psyder-Man (Christopher Reilly) Eleve de sa mere et de Nightcrawler, Topher Reilly est un mutant puissant, aussi bien psychiquement que physiquement; Ayant herité de son pere les talents acrobatiques et la faculté de s'acrocher aux murs, sans pour autant avoir helas la force proportionnelle d'une araignée a son plein potentiel (on estime sa force inferieure de 30% par rapport a celle de son pere), il est aussi capable de generer des rafales psychiques, provoquant de tres violentes douleurs encephaliques incapacitantes chez ses victimes. Combattant de talent, sachant parfaitement cumuler ses deux talents, ilest le specialiste, aux cotés du Mutant, du legendaire Fastball Special qui avait fait la legende du Duo Colossus Wolverine. Tres doué en mecanique, c'est egalement un pilote d'helicoptere accompli, de meme qu'un fan absolu de Sinatra, au grand dam de ses parents.

Fireball (Tom Guthrie): Rebelle et amer, Tom Guthrie a passer sa vie a esperer pouvoir voler aux cotés de ses parents, mais la genetique ne lui a pas donner cette chance. Capable de generer jusqu'à 3 boules d'energie diructrices qu'il peu manipuler completement en vol, Fireball est le maitre des attaques sol-air, tres a l'aise dans l'utilisation de ses "missiles teleguidés" malgres qu'il ai detesté decouvrir qu'il ne volerais jamais. Acolyte a la bataille d'Eraser, qu'il protege de ses missiles, Fireball est un garcon violent, peu enclin a l'obeissance de Warp malgres un tres fort respect mutuel, preferant en toute chose l'approche directe. Meilleur ami d'Eraser, ils sont neanmoins en concurrence pour le cœur de Madelyne Dayspring, la jeune sœur si "electrisante" de Wind Rider.

The Grey Queen (Christa Danvers): Fille de Wolverine et Carole Danvers, Christa Danvers, si mutante, n'a semble t'il develloppé aucun des pouvoirs de ses parents. Capable de solidifier le carbone de l'air, Christa est ainsi capable de generer lames, armures, batons, projectiles, murs, boucliers ou tout objet "simple" qu'elle est capable de conceptualiser. Dotée d'un caractere assez agressif (bon sang ne saurait mentir), Christa est devenue l'eleve de Nightcrawler et Clint Barton, qui lui enseignent l'escrime. Amie "demonstrative" de Topher Reilly, elle forme avec lui un duo de choc, autant a la ville qu'a la bataille. Passionnée de combat, son arme de predilection reste l'epée, ce en quoi elle ne tardera pas, selon ses maitres, a les surpasser facilement. A noter que, inconsciente, ses creation de carbone cessent d'exister.

Les Champions de Conquest, Avengers pervertis, issus de mondes tombés sous sa loi et ayant jurés de le servir.

Captain America: Sous ce nom se cache Steve Rogers, le plus grand heros de son monde, ayant accepté de sacrifier sa liberté et son honneur pour la liberté relative de son monde et de 4 autres. Peu different du Captain America de la continuité classique, Roger est pourtant ici un homme devoré par le remord, sans illusion ni ideal, mais resté grand meneur d'homme et combattant.

The Thing: Johnny Storm est devenu en ce monde la Chose, une creature de lave et de feu, et ne l'a pas supporté. Etre violent, sujet a la colere et la cruauté, veritable volcan vivant, The Thing est une creature puissante, difficile a combattre, ne luttant que pour le plaisir de voir l'ennemi a terre.

Angel: Warren Worthington, dans un monde ou ses ailes metalliques lui sont resté, est devenue la froide et silencieuse incarnation de la mort. Venerant Conquest comme son Dieu, il en est le messager de souffrance aupres de l'humanité, ainsi que le principal chef de ses armées.

Spider-Man: Sous le masque se cache Peter Parker, adolescent timide, devenu, apres le meurtre de Flash Thompson, le fondateur des Sinister Six aux cotés de Octopus, le Vautour, le Bouffon Vert, Shocker et Mesmero, avec qui il détrôna le Caid. Devenu lieutenant de Conquest, Peter Parker est un homme passioné de bataille, ayant trouvé dans cette servitude volontaire une excellente facon de se venger des Flashs, Mary-Jane, ou Jonas Jameson des milles mondes qu'il a conquis.

Iron Man: On ignore qui se cache sous l'armure, mais ce n'est pas Tony Stark. La voix et le design du dernier modele est feminin, equipé de surpuissants lasers, un tank volant sans pitié ni faiblesses apparentes. Maitresse des Legions Robotiques War Machines, elle porte sur la poitrine les reliques du casque de Magneto, qui fut en son monde originel l'unificateur des X-men, et son pire ennemi.

Shadow King: Fils en son monde de Charles Xavier et Jean Grey, Stephen Xavier est le meurtrier, tout au long des mondes, de centaines de X-Men. Telepathe surpuissant, pour ainsi dire universel, Stephen est le veritable danger en ce monde, jouant des Avengers et de Progeny comme de piece sur l'etrange echiquier de son maitre, dont il est le seul a connaître tous les aboutissants.